طراحی پرتال مشتریان و راهکارهای سازمانی

پرتال اختصاصی
برای ارتباط بهتر با مشتریان

درخواست‌ها، پروژه‌ها، اسناد، صورتحساب‌ها و فرایندهای سازمان را در یک محیط امن و متناسب با نقش هر کاربر سامان دهید. پرتال مشتریان یا سازمانی شما بر پایه نیاز واقعی کسب‌وکار طراحی می‌شود.

از نیازسنجی و طراحی تا اتصال سامانه‌ها و راه‌اندازی
دو کارشناس در حال بررسی پرتال مشتریان و داشبورد سازمانی روی لپ‌تاپ
نمایش پرتال به مشتری سازمانیدرخواست‌ها، اسناد و گردش‌کارها در یک محیط
پرتال مشتریان و نمایندگان
پرتال سازمانی و کارکنان
اتصال به CRM، ERP و سامانه‌ها
قابلیت‌ها بر اساس فرایند شما

در پرتال مشتریان و سازمانی چه امکاناتی می‌سازیم؟

ماژول‌ها با توجه به کاربران، مسیرهای کاری و سامانه‌های فعلی انتخاب می‌شوند؛ لازم نیست هر کسب‌وکار همه قابلیت‌ها را از ابتدا داشته باشد.

۰1

داشبورد متناسب با هر نقش

هر مشتری، کارشناس یا مدیر فقط خلاصه و اقدام‌های مرتبط با مسئولیت خودش را می‌بیند.

  • نمای وضعیت حساب و خدمات
  • کارت‌های قابل تنظیم
  • دسترسی سریع به کارهای پرتکرار
۰2

درخواست‌ها و پشتیبانی

گفت‌وگوها، تیکت‌ها و درخواست‌های خدمات را با تاریخچه و وضعیت روشن در یک مسیر پیگیری کنید.

  • ثبت درخواست و پیوست فایل
  • اولویت و مسئول رسیدگی
  • وضعیت و زمان‌بندی پاسخ
۰3

پروژه‌ها و تحویل خدمات

مشتری و تیم اجرا دید مشترکی از کارهای باز، مرحله پروژه و خروجی‌های قابل تحویل دارند.

  • مرحله و نقاط عطف پروژه
  • وظایف و تأییدهای مشتری
  • گزارش پیشرفت و فعالیت‌ها
۰4

اسناد و فایل‌های اختصاصی

قرارداد، صورت‌جلسه، راهنما و فایل هر سازمان با سطح دسترسی مشخص در دسترس قرار می‌گیرد.

  • دسته‌بندی و جست‌وجوی فایل
  • نسخه‌ها و تاریخ بارگذاری
  • دسترسی بر اساس کاربر یا سازمان
۰5

صورتحساب و پرداخت

اطلاعات مالی مورد نیاز را در صفحه‌ای قابل پیگیری ارائه کنید و آن را به سامانه‌های مالی متصل کنید.

  • مشاهده فاکتور و سررسید
  • رسید و وضعیت پرداخت
  • اتصال به درگاه یا نرم‌افزار مالی
۰6

گردش‌کار و تأییدها

فرایندهایی مانند ثبت سفارش، تأیید مدارک و درخواست تغییر را بر اساس قوانین سازمان اجرا کنید.

  • مسیرهای چندمرحله‌ای
  • ارجاع به فرد یا واحد
  • یادآوری و اعلان خودکار
۰7

سازمان‌ها و سطح دسترسی

برای هر شرکت چند کاربر تعریف کنید و نقش، واحد، دسترسی و محدوده اطلاعات را جداگانه مدیریت کنید.

  • نقش‌های مشتری و همکار
  • دسترسی در سطح سازمان و پرونده
  • دعوت، غیرفعال‌سازی و بازیابی حساب
۰8

اعلان و ارتباط هدفمند

تغییر وضعیت و اقدام مورد نیاز را در زمان مناسب به کاربر و مسئول مربوط اطلاع دهید.

  • اعلان داخل پرتال
  • ایمیل یا پیامک بر اساس نیاز
  • تنظیم ترجیحات اطلاع‌رسانی
۰9

اتصال به سامانه‌های کسب‌وکار

پرتال را با ابزارهای موجود شما هماهنگ می‌کنیم تا اطلاعات میان سامانه‌ها دوباره‌کاری نشود.

  • CRM، ERP و حسابداری
  • API و وب‌هوک در محدوده توافق‌شده
  • ورود یکپارچه در صورت نیاز
یک ساختار، نقش‌های متفاوت

پرتال را برای کاربران واقعی کسب‌وکار بسازید

پرتال بیرونی مشتریان و پرتال داخلی سازمان می‌توانند یکپارچه یا جداگانه طراحی شوند؛ مرز اطلاعات و دسترسی هر گروه از ابتدا مشخص می‌شود.

پرتال مشتریان و نمایندگان

فضایی اختصاصی برای مشاهده خدمات، ثبت سفارش یا درخواست، پیگیری پاسخ‌ها، دریافت اسناد و ارتباط با تیم شما.

  • مشتریان سازمانی و شرکتی
  • نمایندگان فروش و کانال‌ها
  • اعضا و مشترکان خدمات

پرتال سازمانی و کارکنان

محیطی یکپارچه برای انجام فرایندهای داخلی، دسترسی به اطلاعات و هماهنگی میان واحدها و شعب.

  • درخواست‌های داخلی و منابع انسانی
  • فرم‌ها و گردش تأیید
  • اطلاعیه، دانش‌نامه و فایل‌ها

پرتال همکاران و تأمین‌کنندگان

مسیر مشخصی برای تبادل اسناد، ثبت سفارش، پیگیری تحویل و دریافت اطلاعات میان سازمان و شرکای آن.

  • تأمین‌کننده و پیمانکار
  • ثبت و بررسی سفارش
  • گزارش وضعیت و تحویل
یک نگاه به محیط کاربری

داشبورد نمونه پرتال مشتریان

نمای مفهومی از پروژه‌ها، درخواست‌ها، اسناد و صورتحساب‌ها در یک فضای یکپارچه؛ اجزای نهایی با فرایند و هویت سازمان شما طراحی می‌شوند.

طرح قابل سفارشی‌سازی
امنیت و مدیریت دسترسی

هر کاربر فقط به اطلاعات مجاز دسترسی دارد

ساختار دسترسی را بر اساس نقش، سازمان، واحد یا پرونده تعریف می‌کنیم. شیوه ورود و نگهداری داده‌ها نیز با حساسیت اطلاعات و الزامات پروژه هماهنگ می‌شود.

نقش و مجوزتفکیک دسترسی مدیر، کارشناس، مشتری و همکار
ورود امنبررسی ورود دومرحله‌ای یا یکپارچه متناسب با زیرساخت
ردپای فعالیتثبت رویدادهای کلیدی برای بررسی و پیگیری
پشتیبان‌گیری و نگهداریبرنامه حفاظت از داده متناسب با دامنه و زیرساخت
از ایده تا راه‌اندازی

مراحل طراحی پرتال سازمانی

پیش از توسعه، ساختار داده و فرایندها را روشن می‌کنیم تا محدوده، اتصال‌ها و اولویت‌ها قابل تصمیم‌گیری باشند.

طراحی مرحله‌ای
با تأیید شما
۰۱

شناخت فرایندها

کاربران، نیازها، فرایندهای فعلی، سامانه‌ها و سطح محرمانگی اطلاعات بررسی می‌شوند.

۰۲

طراحی تجربه و دسترسی

نقشه صفحات، نقش‌ها و مسیرهای اصلی را پیش از توسعه مشخص و برای تأیید ارائه می‌کنیم.

۰۳

ساخت و اتصال سامانه‌ها

قابلیت‌های توافق‌شده توسعه می‌یابند و اتصال‌ها در محدوده دسترسی و مستندات موجود انجام می‌شوند.

۰۴

آزمون و راه‌اندازی

سناریوهای کاربران، سطح دسترسی و فرایندهای مهم را بررسی می‌کنیم و آموزش لازم را ارائه می‌دهیم.

راهکار متناسب با زیرساخت شما

پرتال آماده یا توسعه اختصاصی؟

اگر ابزار فعلی نیاز شما را پوشش می‌دهد، اتصال یا سفارشی‌سازی آن را بررسی می‌کنیم. برای فرایندهای ویژه، پرتال اختصاصی با معماری و فناوری متناسب با پروژه طراحی می‌شود.

بررسی مسیر مناسب
بررسی نیاز و مقیاستعداد کاربران، نقش‌ها و حجم فرایندها
سامانه‌ها و اتصال‌هاCRM، ERP، حسابداری، احراز هویت و API
دستگاه و تجربه کاربریدسترسی مناسب برای دسکتاپ، تبلت و موبایل
نگهداری و توسعهمستندسازی و برنامه پشتیبانی پس از تحویل
پرسش‌های متداول

پیش از طراحی پرتال چه بدانیم؟

پرتال مشتریان چه تفاوتی با سایت معمولی دارد؟

سایت عمومی برای معرفی و جذب مخاطب است؛ پرتال محیطی ورودمحور و متناسب با هر کاربر است که اطلاعات، درخواست‌ها، اسناد و فرایندهای اختصاصی را نشان می‌دهد.

پرتال مشتریان و پرتال سازمانی را می‌توان در یک سامانه داشت؟

بله. در صورت تناسب نیازها می‌توان چند فضای کاربری را با نقش‌ها و دسترسی‌های متفاوت در یک سامانه پیاده‌سازی کرد؛ معماری نهایی پس از بررسی فرایندها مشخص می‌شود.

آیا پرتال به CRM یا ERP فعلی ما وصل می‌شود؟

اتصال به CRM، ERP، حسابداری یا ابزارهای دیگر قابل بررسی است. امکان و روش اتصال به API، مستندات، سطح دسترسی و محدودیت‌های سامانه مبدأ بستگی دارد.

امکان ورود یکپارچه یا تأیید دومرحله‌ای وجود دارد؟

در صورت پشتیبانی از زیرساخت و سرویس‌های سازمان، می‌توان ورود یکپارچه یا تأیید دومرحله‌ای را در محدوده پروژه بررسی و پیاده‌سازی کرد.

پرتال روی موبایل هم قابل استفاده است؟

رابط پرتال می‌تواند برای موبایل و تبلت واکنش‌گرا طراحی شود. اگر فرایندهای خاصی به قابلیت‌های دستگاه نیاز داشته باشند، در مرحله نیازسنجی بررسی می‌شوند.

زمان و هزینه طراحی پرتال چطور مشخص می‌شود؟

به تعداد نقش‌ها، فرایندها، اتصال‌ها، سطح سفارشی‌سازی و الزامات امنیتی بستگی دارد. پس از شناخت محدوده و اولویت‌ها، برآورد مرحله‌ای و قابل بررسی ارائه می‌شود.

قدم اول، شناخت کاربران و فرایندهاست

پرتال شما باید چه کاری را ساده‌تر کند؟

نوع کاربران، درخواست‌های پرتکرار و سامانه‌های فعلی را برای ما بنویسید تا مسیر نیازسنجی و برآورد را مشخص کنیم.

درخواست مشاوره